天天信息:极兔,能复制拼多多增长曲线吗

佘宗明/文快递界“卷王”极兔速递宣布它在港交所递交招股书,正式开启IPO进程,计划筹集5亿至10亿美元资金,预计最快年内上市。若是顺利IPO,这家2015年从东南亚起家、2020年进军中国快递市场的新势力,将刷新快递企业从问世到IPO的速度。

不得不说,极兔的极速崛起,出乎太多人的意料:在极兔以鲶鱼姿态进入前,中国快递行业“EMS+三通一达+顺丰+京东”盘踞头部的格局已经落定,经历过多轮肉搏式价格战后,各快递企业找到了避免行业内耗的“默契节拍”,整个行业似乎进入到了下半场。可就在这时候,半路杀出个极兔,以初生牛犊不怕虎的气势挑战群雄,用超低价策略又将快递行业拖入了拼刺刀的消耗战节奏。正因如此,极兔曾遭到几乎全行业的联合抵制。


(资料图片仅供参考)

现在看,极兔“卷”赢了:开启狂飙模式的它,只用了短短三年时间就走完了通达系花了上十年才走完的路,实现了业务量从20亿到120亿的飞跃。整个2022年,极兔处理了120.26亿件境内包裹,份额占中国市场的10.9%,位列中国头部快递运营商第六位。吞百世、并丰网,增网点、猛出海,如今非但成中国快递行业的搅局者,还挑战起了世界快递巨头FedEx、UPS和DHL,极兔发展速度之快让许多人错愕,坊间形容它是“一年起网、两年扩张、三年上市”。

极兔的发展进度条为什么能开启“N倍速”模式?不少人从极兔速递创始人李杰跟“中国巴菲特”段永平、OPPO创始人陈明永、拼多多创始人黄峥的关联中,找到了答案:极兔在东南亚是摸着中国快递过河,到了中国市场,则是抄拼多多作业,凭借蹭网、价格战、资本运作三板斧迅速打开了局面。抱紧拼多多大腿,挖通达系墙脚抢占网点,“0.8元发全国”的贴钱换单量操作,搞区域代理的轻量化扩张模式,都成了极兔的“杀手锏”。

问题来了:极兔,能复制拼多多增长曲线吗?

可以肯定的是,不论是拼多多还是极兔,都领会到了段永平“后中争先”策略的精髓——都是先找到有空白的市场,针对痛点进行改进,在产品上突出极致性价比,品牌上强化标签性,加之资本加持,无往不利;也都拿捏住了“农村包围城市”战略的要点——先将下沉市场作为突破口,靠性价比获得规模优势后再往上攻。

从结果上看,拼多多和极兔都取得了不一般的战果:拼多多在阿里和京东“两分电商天下”的板结化格局中,硬是凭着差异化竞争杀出一条血路,成为中国电商第三极;极兔在中国快递行业已变为紫海市场的背景下,愣是靠着“快”字诀闯出一条生路,跻身中国快递企业第一梯队。

考虑到今年一季度众多电商平台增长都陷入低迷,拼多多却逆势大增58%,马云给淘天集团给出“回归淘宝”药方,刘强东此前也喊出“低价是1”“不能失去低价优势”,在当前的消费基本面下,极兔的低价依旧是它的优势点。

只不过,极兔所在的快递赛道跟拼多多站定的电商赛道终归是有区别的,背靠的大环境小气候也有些差异。

都说快递物流是电商的下半身,但二者具体运营模式和资产轻重程度大不一样。拼多多的取胜秘诀,与其说是性价比,不如说是“货找人”的精准匹配算法、“砍一刀”的拼团裂变玩法和“C2M反向定制”“超短链”带来的供应链降本等将规模效应变成了盈利空间,这托起了其“自造血”能力。相形之下,快递得铺设大量的线下网点、配备大量的人手资源,虽说极兔在通过外包形式转移和降低成本,但边际贡献十分有限。

不是说快递行业不能用技术降低每单配送成本,这些年来,通达系和顺丰等在配送路线优化、网点效率优化、人力成本优化等方面已将挖潜空间挖得差不多了,极兔还有多少向运营提效要降本增收的空间呢?

财报显示,由于经营收入不能覆盖经营成本,极兔长期依赖外部融资,资产负债率自2021年收购百世以来就开始飙升至200%以左右,2022年稍有下降却仍在180%以上,远高于同行业水平。极兔招股书显示,公司2020年-2022年营收分别为15.35亿美元、48.52亿美元、72.67亿美元,刨除金融资产及负债公允价值变动,三年分别亏损-6.06亿美元、-16.47亿美元、-13.89亿美元。

当下的资本市场对“以烧钱换规模”的容忍空间越来越小,互联网企业也都从追求规模变为追求盈利。加上极兔从拼多多获取的收入在降低,它的未来增长空间有多大,显然是个需要直视的问题——资本可以为了它的长远前景给它“充值”续命,但不会甘心做冤种。在此之外,极兔如何避免遭遇价格战的反噬,也需要再观察。

倒不是说,极兔没有可以发掘的机遇:极兔跟顺丰眼下有加强合作的趋势,这没准能增强它们抱团抵御阿里菜鸟+通达系和京东物流攻势的能力;业务出海也会给极兔带来新想象空间。

对极兔来说,提交IPO申请是发展进程中的重要一步,但它还面临着太多挑战,它先要迈过的,是一道叫做“自造血”的坎儿。

(作者系资深媒体人)

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